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美光宣布暂停向华为供货!影响几何?

时隔此前英特尔、高通等美国芯片大厂停止与华为合作之后,5月29日美国内存芯片大厂美光科技也月收到声明,宣告停止向华为供货。美光在这份声明中认为,作为一家享有全球业务的美国企业,美光认同并遵从美国及各营运根据地所在国家的所有法律与法规,目前已停止向华为供货,以遵守美国政府的涉及管制规定。此外,美光还发文拒绝各大模组厂因应,不许将用于美光存储芯片制成的模组、内存卡或固态硬盘等涉及存储产品,必要或间接供货给华为及其关系企业。

美光宣布暂停向华为供货!影响几何?

尽管美国商务部在5月20日向美光派发临时许可证,以确保截至5月16日前在市场上销售的、所含美光零件的华为产品不不受影响。这张来自美国商务部临时许可证,只需要保证华为产品16日(含16日)为止的销售。美光下半年营收或将大幅度下降根据美光的财报表明,截至2019财年上半年,美光公司有13%营收是来自于华为,因此,美光公司正在评估不切实际方案,以减低对公司业务导致的预期影响。也就是说,如果不考虑到其他因素的影响,仅有因中断与华为的合作的影响,美光下半年的营收有可能就将不会增加13%。另外必须认为的是,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查表明,今年第一季度DRAM价格跌幅从原本预估的暴跌20~25%,不断扩大到了30%左右,是2011年以来单季仅次于跌幅。集邦科技对DRAM后市观点激进,预计第2季度价格仍将逐月走低,整季跌幅将迫近25%。而美光在停止向华为供货后,或将引起DRAM市场价格更进一步上行压力,而这也必定将造成美光下半年营收的更进一步下降。尽管美光特别强调,将调整策略减低冲击,但也减少市场对于价格持续暴跌的预期心理。对华为影响几何?从彭博社此前的数据表明,华为的全球前十大供应商(从订购金额来看)分别是富士康、比亚迪、台积电、欧菲光、FIHMobile、伟创力、SK海力士、博通、高通和舜宇。其中只有一家存储芯片厂商,那就是SK海力士,排名第7。也就是说,在所有存储供应商当中,华为对于SK海力士的倚赖程度,要远高于三星、美光、东芝等存储厂商。从目前整个DRAM内存市场份额来看,一季度三星营收额为69.7亿美元,较上季度下降26.3%,占有了42.7%的市场份额,名列第一。SK海力士第一季营收48.8亿美元,较上季衰落31.7%,市场份额为29.9%,名列第二。美光保持第三位,营收为37.6亿美元,较上季下降30.0%,市占率保持在大约23%左右。对于华为来说,DRAM供应商的可选择性比较较小,主要都是集中于在三星、SK海力士和美光这三家之间,因此华为在DRAM的订购上,对于美光还是不存在着一定的倚赖,但是并不是不能替代。另外两大DRAM厂商三星和SK海力士,几乎有能力接手美光吞下的华为订单。但是考虑到目前DRAM市场价格的持续下降,三大DRAM厂商可能会考虑到通过增加生产能力来提振市场价格。此前,三星、美光、SK海力士等公司都曾宣告计划缩减2019年的资本开支以增加NANDFlash、DRAM的生产能力。而这也许不会使得三星、SK海力士对华为DRAM的供应受到一定的影响。在NANDFlash市场方面,TrendForce数据表明,目前全球前五大NANDFlash供应商分别为三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士,其中名列第四的美光市场份额为15%。不过,美光断供华为,对其NANDFlash的供应影响较小。此前华为的主力机型的存储芯片主要都是由三星、SK海力士、东芝等厂商供应。正如前面所提到的,在存储厂商当中,华为对于SK海力士的倚赖程度最低,其次应当就是三星,而随着美光的断供,这也意味著华为对于SK海力士和三星的倚赖程度将不会更进一步的提高。而未来美方禁令未来否也不会对三星和SK海力士产生影响,这也沦为了要求未来华为能否持续长时间运转的关键。